どーもまねら部です!
2024年3月末時点での投資による資産運用を報告します!
時価総額
項目 | 株式 | 投信 | 株式+投信 |
---|---|---|---|
¥取得金額 | ¥12,812,537 | ¥4,923,025 | ¥17,735,562 |
¥時価評価額 | ¥16,105,836 | ¥6,316,919 | ¥22,422,755 |
¥評価損益 | ¥3,293,299 | ¥1,393,894 | ¥4,687,194 |
¥評価損益(%) | 25.70% | 28.31% | 26.43% |
※為替レート基準日:取得金額は取得日、時価評価額と評価損益は算出日
2024年03月末時点の時価評価額は2242万円となりました。
前月比で171万円の増加です😊
トータルリターンとパフォーマンス
項目 | 株式 | 投信 | 株式+投信 |
---|---|---|---|
¥累計配当金(税引後) | ¥2,612,176 | ¥0 | ¥2,612,176 |
¥トータルリターン | ¥6,366,913 | ¥1,402,614 | ¥7,769,527 |
¥トータルリターン(%) | 44.72% | 27.92% | 40.34% |
※トータルリターン=(時価評価額+累計売却金額+累計配当金)ー累計買付金額
※トータルリターン(%)=トータルリターン÷累計買付金額
※為替レート基準日:ドル建て配当金は受取日
トータルリターンは776万円となり、前月654万円より122万円のプラスになりました♪
こんな短期間でここまで上がっていったことがないので正直怖いです。
資産額が大きい方たちはもっと500~1000万ぐらい増えてウハウハなんだろうな(遠い目)
年初からのパフォーマンス比較です。
比較するインデックス指数はS&P500(円換算配当込み)で中身は投信のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。
3月のトータルリターン指数は132.2ポイントでした。
S&P500に対してプラス22.4ポイントでアウトパフォームする結果となりました!
これは天然ガスパイプライン輸送事業のETRN(エクイトランス・ミッドストリーム)の株価上昇による寄与度が高いです。
ETRNは先月買収が決まってから株価が約17%上昇しています。
保有銘柄 株式
配当金込みの円ベースの評価損益率です。
ABBV(アッヴィ)の数値がはみ出ていますが245%です。
唯一マイナスなのがAAPL(アップル)です。マグニフィセント7ではテスラと同じで年初来から値下がりしていますね。
AAPLはもっと下がれば買い増ししようと思います。
JT(日本たばこ産業)が上位4位で82%まで上昇してきています。
恐るべしJT。
保有銘柄 投資信託
銘柄名 | ¥評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|
SBI・V・S&P500 | ¥1,080,978 | 54.79% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥217,458 | 13.09% |
eMAXIS Slim 全世界(オール・カントリー) | ¥36,427 | 12.60% |
SBI・V・米国高配当(分配) | ¥9,624 | 9.62% |
SBI日本高配当株式(分配) | ¥29,697 | 5.94% |
ニッセイNASDAQ100 | ¥19,711 | 4.93% |
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100を売却して信託手数料が低いニッセイNASDAQ100に乗り換えました。
あとSBI日本高配当株式(分配)を買い増ししました。
売却履歴
主な売却銘柄と実益損益
銘柄名 | 実益損益(円) |
---|---|
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100 | +8,712 |
さいごに
現状は猫も杓子も資産が上昇していてるトレンドなのでちょっと怖いですね。
まだまだ下落トレンドはこないと思いますが、いつ○○ショックがくるか分からないので気を抜けないですね。
ではまた!!